CRM pro PrestaShop: vaši zákazníci a jejich objednávky rovnou v Odoo

CRM pro PrestaShop vám opravdu pomůže, když se plní samo: každý zákazník, který nakoupí ve vašem e-shopu, se v něm objeví se svou firmou, DIČ, adresami a tím, co si u vás objednal, aniž by to kdo musel zadávat. Pokud firmu vedete v Odoo, nebo se k tomu chystáte, tohle CRM už máte: je to jedna z jeho aplikací, i v Odoo Community, edici bez licenčních poplatků. Konektor Odoo PrestaShop do něj přenáší data z e-shopu.

Úterý, deset dopoledne. Volá vám Lenka, která nakupuje úklidové potřeby pro síť zubních klinik, a chce cenu za dvě stě krabic rukavic. Zatímco mluví, otevíráte PrestaShop, abyste viděli, co si objednala minule, pak tabulku, kam si zapisujete hovory, a nakonec e-mail, kde hledáte jarní nabídku. Než to všechno dáte dohromady, už jste jí stihli říct „zavolám vám později“.

CRM znamená mít to všechno na jedné obrazovce, i se zapsaným dalším krokem: „zavolat Lence ve čtvrtek s cenou“.

Co je CRM a k čemu ho e-shop potřebuje?

CRM je řízení vztahů se zákazníky: místo, kde vidíte každého zákazníka s tím, co u vás koupil, o čem jste spolu mluvili, rozjednané obchody a co je potřeba udělat dál.

Pokud prodáváte koncovým zákazníkům, kteří nakupují sami, stačí vám karta zákazníka v e-shopu. CRM se vyplatí tam, kde se před prodejem jedná:

• Prodáváte firmám, s velkými objednávkami, vlastními cenami a platbou se splatností.
• Děláte cenové nabídky a musíte si pamatovat, které čekají na odpověď.
• Máte obchodníky a každý z nich má svoje portfolio zákazníků.

Má PrestaShop CRM?

Má dobrou kartu zákazníka. V sekci Zákazníci u každého vidíte jeho objednávky, košíky, zakoupené produkty, adresy, zprávy a soukromou poznámku pro váš tým.

Je dělaná na to, co se děje v e-shopu. Co se děje mimo něj, končí jinde: objednávka po telefonu, nabídka poslaná e-mailem, slíbený hovor. A tam se ztrácí přehled. Pokud fakturujete nebo vedete sklad v Odoo, je přirozené, aby CRM bylo to jeho: tam už vaši zákazníci jsou.

Co umí CRM v Odoo?

CRM je v Odoo Community další z aplikací. Zapíná se jako kterákoli jiná a pracuje spolu s aplikací Prodej:

• Nástěnka příležitostí rozdělená do fází (Nové, Kvalifikovaný, Nabídka, Vyhráno), mezi kterými je přetahujete ze sloupce do sloupce.
• Aktivity s termínem pro každého člověka v týmu: zavolat, napsat, připravit nabídku.
• Nabídka vznikne z příležitosti jedním tlačítkem a zůstane s ní propojená.

A pro e-shop je nejdůležitější tohle: zákazník v CRM je tentýž kontakt, kterému Odoo vystavuje faktury. Žádné dva seznamy, které by se musely shodovat.

Co v Odoo uvidíte o každém zákazníkovi svého e-shopu?

S konektorem přijde každý zákazník, který nakoupí ve vašem e-shopu, do Odoo sám jako kontakt:

• Firma nebo soukromá osoba. Pokud nakupuje s firmou ve fakturační adrese, přijde firma s jejím DIČ; pokud ne, přijde osoba.
• Jeho adresy fakturační i dodací, v jeho kartě, s e-mailem, telefonem a jazykem.
• Bez duplicit. Konektor ho pozná podle DIČ a e-mailu: zákazník, který nakoupí znovu, se neobjeví dvakrát, a když nakupuje pro dvě firmy, každá objednávka jde k té správné.
• Každá objednávka přijde jako prodejní objednávka na jeho jméno, s kódem objednávky, který vidí zákazník. V jeho kartě máte jeho objednávky, co jste mu vyfakturovali, a s CRM i jeho příležitosti.
• Co vám zákazník napíše k objednávce, třeba „doručit až po páté“, zůstane jako interní poznámka u této prodejní objednávky.

A zákazníci, které už máte? Při spuštění přenese úvodní import do Odoo zákazníky s účtem ve vašem e-shopu a jejich adresy, i ty, kteří se zaregistrovali a ještě nic nekoupili: právě ty, kterým chce obchodník zavolat. Import vám předem ukáže, co vytvoří a co propojí.

Jak se každý zákazník dostane ke svému obchodníkovi?

Pomocí skupin zákazníků, které už v PrestaShopu používáte. U každé skupiny v Odoo nastavíte, co dostane nový kontakt: obchodníka, štítky, platební podmínky a fiskální pozici; a co dostanou jeho objednávky: obchodní tým a ceník.

Například: skupina „Firemní zákazníci“ z vašeho e-shopu přijde do Odoo se štítkem „B2B“ a s Markétou jako obchodnicí. Každá objednávka těchto zákazníků přijde na Markétino jméno a v CRM filtrujete podle toho štítku, když chcete pracovat jen s firmami.

Pokud vaši obchodníci nakupují v e-shopu za své zákazníky, portfolio každého z nich může vycházet z Odoo, jak popisujeme v článku objednávky za zákazníka pro vaše obchodní zástupce.

A když zákazník chce cenovou nabídku?

Jsou dvě cesty a v obou si CRM a e-shop pomáhají:

1. Nabídka vzniká v Odoo. Váš obchodník ji připraví z příležitosti a pošle. Pokud už zákazník ve vašem e-shopu nakoupil a máte zapnutý portál, uvidí ji i ve svém účtu s tlačítkem „Zobrazit a přijmout“: podepíše ji nebo zaplatí a v Odoo se sama změní na objednávku. Portál podrobně popisujeme v článku všechno, co umí Konektor Odoo PrestaShop.
2. Nabídka vzniká v e-shopu. S modulem B2B cenové nabídky pro PrestaShop se poptávka, kterou zákazník pošle z e-shopu, objeví v Odoo jako koncept nabídky, se zákazníkem i jeho obchodníkem. Pokud pak zákazník chce změny nebo nabídku odmítne, jeho obchodník dostane v Odoo aktivitu.

Co musíte rozhodnout vy?

• Kde běží vaše Odoo. Konektor se instaluje do Odoo, takže potřebujete vlastní server. Odoo Online, které se objednává na webu Odoo, má stejné CRM, ale moduly třetích stran nedovoluje: pokud ho používáte, vaši databázi lze přenést na vlastní server.
• Kdo má poslední slovo u údajů kontaktu. Ve výchozím nastavení e-shop doplňuje jen to, co chybí, aby nepřepisoval, o co se váš tým v Odoo stará; může je ale také zapisovat vždy, nebo nikdy.
• Jestli vaši zákazníci uvidí ve svém účtu v e-shopu své nabídky a faktury z Odoo. Portál je ve výchozím stavu vypnutý a zapnete ho, kdy budete chtít.

Kolik stojí CRM pro PrestaShop s Odoo?

Za CRM v Odoo Community se licence neplatí: na vlastním serveru platíte jen server. Konektor podle toho, jak ho chcete:

• Jen konektor: 399 € pro jednu verzi Odoo a jeden e-shop a pomáháme vám, dokud se první objednávka sama nevyfakturuje.
• S aktualizacemi a technickou podporou: 598 €, s prvním rokem nových verzí a prioritní odpovědí; potom 199 € ročně. Když jeden rok neobnovíte, konektor dál funguje.
• Nainstalovaný a nastavený: 988 €, se vším výše uvedeným. Nastavíme ho ve vašem Odoo i e-shopu a společně s vámi otestujeme skutečnou objednávku.

Každý další e-shop stojí 99 € za licenci. V detailu produktu pod článkem uvidíte ceny ve své měně.

Pro váš technický tým

Addon pro Odoo (Community 17 až 20) potřebuje jen Prodej; když je nainstalované CRM, Odoo samo přidá modul, který propojuje příležitosti a nabídky. Zákazníci a adresy jsou kontakty propojené s jejich ID v e-shopu a rozpoznávají se podle DIČ, e-mailu, telefonu nebo jména, podle klíčů, které zaškrtnete. V PrestaShopu, od 1.7.6 do 9.2, vyhrazený modul bez otevírání webservice.

Kde začít?

Podívejte se, jaké skupiny zákazníků ve svém e-shopu máte a kterému obchodníkovi byste kterou svěřili. Pak první objednávka, která přijde do Odoo, dorazí se svým zákazníkem, obchodníkem a štítkem. To všechno umí Konektor Odoo PrestaShop, který každý den používáme ve vlastním e-shopu: jeho detail máte hned pod článkem, s tím, co obsahuje, kompatibilitou a cenou. A všechno, co synchronizuje kromě zákazníků, najdete v článku Konektor Odoo PrestaShop bod po bodu.

Odoo je ochranná známka společnosti Odoo S.A. Nejsme partnerem ani prodejcem Odoo: vyvíjíme jen to, co ho propojuje s PrestaShopem.